Audit de portefeuille

Réalisez une radiographie complète de votre portefeuille pour en connaître les failles et les opportunités

Chaque portefeuille d’assurance présente un profil et des caractéristiques propres, liées à des facteurs aussi différents que l’historique du bureau, sa localisation, le profil du courtier, etc… Toutefois le volume important d’informations qu’il contient ne permet pas toujours d’en avoir une vision claire et synthétique.

Pour vous aider à valoriser et à optimiser votre bureau, Willemot met à votre disposition un service d’audit des piliers fondamentaux de votre portefeuille.

• Audit technique (nature des risques, compagnies, sinistres, …)
• Audit économique (compagnies, prime moyenne, commissions, rentabilité, …)
• Audit des clients (âge, géographie, profil socio-économique, …)

Sur cette base, vous disposez d’une vision claire mais aussi de recommandations précieuses et directement implémentables pour optimiser votre portefeuille.

VOS AVANTAGES

• Vous disposez d’une vision claire et synthétique sur votre portefeuille
• Vous identifiez, à court et long terme, les risques mais aussi les opportunités pour votre bureau :
  • Vous disposez d’un plan de développement commercial
  • Vous connaissez les éventuelles décisions structurelles nécessaires
• Vous pouvez calculer la valeur exacte et objective de votre portefeuille