Aperçu annuel de la situation client

Remplir votre obligation de rapport annuel en toute simplicité et sécurité.

Depuis 2014 les nouvelles directives MIFID vous obligent à remettre au moins une fois par an à chacun de vos clients une vue complète et synthétique de l’ensemble de ses couvertures. La multiplicité des contrats et des outils complique parfois la production d’un tel document.

Willemot vous offre la possibilité d’émettre et d’envoyer cet état des lieux facilement et simplement mais d’en faire également un outil de stimulation de votre clientèle.

• Contrats en cours
  • Présentation claire grâce à une grande ergonomie de la mise en page
  • Affichage de tous les éléments constitutifs (CG/CP, prime, détail des couvertures, comptabilité, ..)
  • Documents au format pdf facilement lisible
• Contrats disponibles mais non souscrits
  • Visualisation des produits non-souscrits
  • Interface d’information sur les produits non-souscrits
  • Aperçu des offres transmises (MIFID)
• Envoi par email (version papier disponible)

VOS AVANTAGES

• Vous satisfaisez à vos obligations légales (MIFID)
• Vous économisez du temps d’encodage et d’envoi des rapports
• Vous offrez à votre client une vision claire de ses polices (ergonomie et présentation synthétique, format pdf, …) et une capacité de réaction immédiate (par email)
• Vous offrez à votre client une vision large sur son portefeuille (offres, information transmise (MIFID), contrats, CG/CP, sinistres, primes, emails, …)
• Vous profitez de l’opportunité pour stimuler des ventes additionnelles en affichant les produits disponibles non-souscrits accompagnés d’une information de base